Миссионерка из Европы, работающая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно оказывается перед тяжёлым испытанием. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее, ставя под сомнение её убеждения.
Теперь ей предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и переосмыслить собственную веру. Местные жители шепчутся о древних духах, а она пытается найти ответ — где кончается суеверие и начинается настоящая опасность.