Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и не дать подорвать склады с оружием. Тем временем на станцию прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва — опытного диверсанта, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать подземное хранилище с химикатами.
